所以战略形势和目标的不同，往往决定了一场战争是胜还是负。
其实五路宋军在战役前半阶段已经成功突破了西夏位于白于山，也即是横山地区的防线。种谔攻陷米脂寨，斩首八千，光复绥州、银州和石州全境；王中正也成功自河东迂回而西，占据无定河；最成功的是泾原路的刘昌祚，攻陷了磨脐隘，这处隘口往北离灵州只有一百余里的路程；李宪也击破了兰州古城，推进到天都山屯营，和刘昌祚离的也不算远。
可后半阶段为什么就崩了？高岳清楚，因为宋神宗所制定的战略目标不是夺取横山完事的，而是好大喜功，要直接打到兴庆府，解放梁太后。
这就致命了。
当时西夏梁太后听取部下建议，把精锐全都收缩集中在兴庆府，并遣轻骑在外，抄掠宋军粮道，打的就是标准的“坚壁清野”，随后实施反攻的战术。
而对于宋军来说，他们要求突破白于山后，五路军初步集合地点是环州——可，从环州到兴庆府，可是足有七百里的距离，还多是沙漠！更可怕的是，环州确实位于秦凤路、环庆路和泾原路的北端交汇点，李宪、高遵裕和刘昌祚到这里来并不费事（环州大致等于高岳先前和西蕃马重英鏖战的安乐州），但种谔和王中正可就惨了——他俩这两路十几万军队，外加十万民夫，好不容易到了白于山北，还得慢慢往西再走数百里，才能到环州......
种谔行军到夏州索家平，天降大雪，军粮告罄，十万士卒不战而溃；王中正的六万士卒，外加差不多数量的民夫，顺着无定河往北走，一头扎进沙湿地带，人马沉陷而死者累累，最后走到宥州奈王井，军粮完蛋，也是不战而溃。
这两路一溃败后，高遵裕和刘昌祚也就不行了，虽然拱到灵州，可兵力对兴庆府的西夏不占优势，粮道被截断，军营又被西夏掘开黄河淹了，大败而逃。
李宪没去凑这个热闹，看诸路不利后，便直接撤军了。
“如果神宗皇帝制定个踏实可行的战略目标，比如就是种谔、王中正夺取横山，然后在山脉上筑垒，招募此地羌落为义从，蚕食掉夏州、宥州和银州，并在无定河屯田耕殖，解决兵粮问题，而高遵裕和刘昌祚也满足于攻占天都山，同样在此筑垒，步步为营，慢慢缩短对西夏兴庆府的攻击距离，在合宜时机到来后，西东并进，凭靠宋朝国力，是肯定能碾压西夏的。”
如今高岳的战略就很可行——他打消了各位的顾虑，拿出一套方案来：“我们先要占据白于山，将山北的平夏党项和山南的六府党项切割开来，随后各路会剿，先灭山南和渭北的六府、离石党项，随后各路并进，围攻统万城，剿灭平夏党项。”随即高岳手指地图，“军粮问题不大，灵盐一路利用丰安的水运，屯粮于灵武和盐州城；庆州一路则屯粮在木波堡；鄜延一路屯粮于雕阴城；而河东、泽潞一路则屯粮于新筑的青涧城。转输的人手，一半由各镇射士、和雇贫户担当，一半由商队承接。”
现在高岳将轻货，如棉布、丝帛和北地最珍贵的物产盐都集中在营中军市，随即开货引让各处巡院组织，动员灵武、邠宁庆、凤翔、兴元、河东乃至京畿的商贾们，运粮草至各处集结，而后把轻货的价钱往下压，售卖给商队，差价便当作商队承担的脚力钱，这样便不会给百姓造成额外负担。
但对包围网内的党项，高岳以御营都统长史的身份，对五路发布最严厉的禁商令！