今天开盘后，a股走势再度分化：沪指震荡回调，深成指、创业板指震荡走高，科创50指数大涨2%。盘面上看，半导体、芯片概念大幅走高，旅游餐饮、汽车板块上扬，cpo概念、光刻胶、ai概念等表现活跃；石油、建筑、农业、家居、地产、券商、医药等板块走弱。北向资金早盘净买入28.47亿元。
午后，半导体、光刻胶、算力概念、ai芯片、aigc概念等板块继续走强，沪指翻红，科创50指数涨幅扩大。尾盘，部分半导体、ai、互联网等高位股跳水，股指回落。投资者要注意短线板块总体回调的风险。从全天走势看，以半导体为代表的科技股强势上行，而传统周期行业再度陷入调整；昨日大涨的石油、采掘行业领跌，农牧饲渔、医疗、工程建设、船舶等跌幅居前。
板块方面:半导体板块今日全面爆发。从细分来看，半导体的设备材料端领涨。长川科技、拓荆科技涨超10%，北方华创、中微公司、安集科技、国芯科技、华特气体等个股涨幅居前。消息面上，根据国际半导体产业协会（semi）最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。随着是大基金二期下逐步加码，对于产业链薄弱环节的投资仍在不断加大，在半导体产业链国产化浪潮下上游设备材料的相关优质企业的前景依旧可期。
算力芯片方向再度走强，海光信息涨超17%，龙芯中科、中科曙光、澜起科技涨幅居前。据统计/chat/gpt/3.0的参数相比于/chat/gpt/2.0增长了近百倍，达到了1750亿。强大的算力水平是ai大模型必备的技术支撑，/chat/gpt/3.0模型需要使用1024颗英伟达a100芯片训练长达一个月的时间，因此对于算力芯片的需求将进一步增加。因此算力芯片的分支与人工智能方向具有较强的联动性，在本轮ai主线行情尚未结束的背景下，算力芯片相关概念股仍有望反复活跃。
点评：cpo概念在昨日短暂调整后强势回归，趋势中军剑桥科技4天3板，联特科技20cm涨停，仕佳光子、弘信电子、博创科技大涨超10%。cpo概念的大涨带动光纤光缆等其他算力中心上游标的补涨，新亚电子涨停，昨日20cm涨停的兆龙互连再涨超12%。国信证券研报指出，从硬件基础设施角度对于当前以/chat/gpt/为代表的ai应用需求带来的硬件的弹性进行测算，在ai集群数据中心网络架构中，服务器：交换机：光模块对应比例为=1：1.2：11.4。光模块作为网络侧的重要组成部分，对数据流量的传输起到了关键的作用。因此以200g、400g和800g及以上速率为代表的高速光模块的需求有望快速增长。
半导体产业链结束连续三日调整再度强势崛起，其中设备和算力芯片方向领涨，算力芯片股海光信息一度封上20cm涨停，收盘涨近15%，龙芯中科、国芯科技大涨超8%，半导体设备股存储空间、拓荆科技涨超10%，北方华创冲击涨停，正帆科技大涨超9%。中国银河证券指出，在/chat/gpt/等应用商业化出现落地方式，aigc创作内容不断增长的条件下，芯片作为ai行业的基础设计，为ai训练和数据计算提供支持，未来ai应用落地层面对庞大算力的需求更为重要。/chat/gpt/3.0模型需要使用1024颗英伟达a100芯片训练长达一个月的时间,aigc商业落地蓄势待发，未来对算力的需求更将超乎想象，建议关注gpu、加速卡、ai芯片、chiplet、存储芯片及模组等方向。
/chat/gpt/概念今日在盘中伴随着较为剧烈的震荡。在人工智能方向昨日遭遇集体回调的背景下，今日获得了资金回流修复，午后板块指数更是一度冲高，并完成了对昨日下跌阴线的反包。但尾盘阶段随着兑现卖压出笼，板块整体再度冲高回落。在主线ai方向整体来至相对较高位阶的背景下，资金的分歧有所加剧，不过从价量关系来看，无论是昨日的下跌还是今日的震荡，板块整体的量能萎缩，反映尚未出现资金大面积出逃的现象，资金高位抱团也并未瓦解，后续相关概念股短期再度反复的概率较大。但需注意的是，相较于此前板块整体拉升，后续赚钱效应可能会向题材更为纯正的头部核心标的集中。
今日的市场热点依旧围绕以人工智能为主线的科技股之中所展开。首先来关注cpo方向，板块龙头剑桥科技再度涨停4天3板，并且带动了相对低位的联特科技获得20cm的补涨。从之前的走势来看cpo是ai方向资金认可度最高的方向之一，并且像剑桥科技、中际旭创、新易盛这样的龙头个股背后有明显的机构资金的身影。因此cpo作为本轮人工智能领涨先锋，具有较高的参考价值。