十一月，孙刘联合共御曹兵，周瑜定下火攻之计，可时值隆冬季节，没有东南风，周瑜为此忧心如焚，口吐鲜血倒地。鲁肃夜访孔明，诸葛亮说公瑾的病，他能医治。
孔明来到周瑜大帐，只写了个十六字的秘方，周瑜便一跃而起。孔明让周瑜建一“七星坛”，他可借三天三夜东南大风与周郎。周瑜激动万分。
对孔明借风一事，鲁肃此番已深信不疑，一切按孔明吩咐办，诸葛亮看着忠厚的鲁肃，面呈别离难舍之情。鲁肃正欲再问，孔明毅然转身，跣足登山上坛祭风去了。
周瑜调兵遣将，一切布置完毕，只等东南风起。一天过去不见有风，将近黄昏，周郎心中也开始动摇。忽然东南风掀动帐幕，吴军所有战旗哗哗作响，齐齐飘回西北，周瑜骇然，一面发令攻曹，一面派丁奉、徐盛二人分水旱路直奔南屏山七星坛，见到孔明立即斩首。鲁肃大惊却阻止不住。
丁、徐二人一路追来，在江面一尾小船上见到孔明，他身旁立着手执弓箭的赵子龙，一箭射来，丁、徐大船的篷索断开，其船自横。小船扯满风帆，顺风而去。二人回禀周郎，周瑜无可奈何，只好按原来布置向江北进兵。
诸葛亮回夏口之后，立即调兵遣将，配合周瑜，共图赤壁大战一举成功。然而，诸葛亮将各路兵马调拨出去，却惟独留下关羽在帐前不用。关羽不悦责之。最后，诸葛亮派关羽去华容道截杀曹操，并让其立下军令状。
东南风起，周瑜出兵前斩杀降将蔡和以血祭旗。黄盖率火船乘风直奔曹军水寨。
曹操在战船楼台闻报江南一簇船帆隐隐而来。操笑曰“公覆果不失信，此天助我也”程昱说“来船有诈，休叫进寨。”操曰“何以知之”程昱又说“黄盖来信告知押粮船来降，如是粮船，则船必稳重而吃水深。今观来船，轻而且浮，更兼今夜东南风甚紧，倘若诈降，又用火攻，何以挡之”曹操听后大悟，忙下令阻拦来船进寨。
说时已迟，只见黄盖举弩放箭，下令各船点火冲寨。瞬间二十只火船撞入水寨，火趁风威，风助火势，曹寨中船只又被铁锁连环，无处逃避。
曹操火中逃命，径奔乌林。正走间，前面一员大将大叫“曹贼休走，吕蒙在此”，操催军马向前，张辽断后，抵挡吕蒙。却见前面火光又起，山谷中拥出大军“曹贼休走，凌统在此”，曹操惊得肝胆皆裂，此时徐晃等赶到，彼此混战一场。
赤壁之战，操如惊弓之鸟，过街之鼠，无处逃生，四面受敌。又遇赵云、张飞等将，最后在华容道遇上关羽。操军个个惊魂丧胆，不敢向前。操曰“既至绝境，只好以死相拼。”众将曰“马乏人困，安能再战”程昱对操说“云长傲上而不侮下，欺强而不凌弱，恩怨分明，信义最著。丞相旧日有恩于他，今可亲自哀告，或可脱此危难。”
于是曹操与张辽向关羽苦苦哀求。关羽是个义重如山的人，见曹军惶惶垂泪，想起旧日曹操许多恩义，张辽旧日之情，心中顿生怜心，尽皆放去。