与此同时。
费奥多罗维奇领南方。
剑河河畔，一片青葱的草地上，一座墨色的别墅突兀出现，打破了这里的宁静。
这正是“云海之手”的最高首领，伊奥尼亚先生的住宅。它本身是就是一件神器，可以在事先规划好的几个地点来回转移，或是遁入阴影世界。
手执“斯卡鲁之杖”的莱维?费奥多罗维奇走进别墅。他罕见的露出显示出他半精灵身份的尖耳朵。一名穿着链甲衫的红发女孩跟在他身后，正是第五使徒，爱丽丝?达肽。
别墅的木门吱的一声打开了。
“进来吧，‘苍白之月’，还有‘梦魇战车’，”伊奥尼亚先生的声音古井不波，“欢迎两位‘使徒’大驾光临。”
……
悠长的走廊上。
明明外界是阳光明媚，从别墅里的窗子眺望，看到的却是一片夜晚的沉寂景象。
“喂，听说他……”爱丽丝忍不住问。
“休得无礼。”莱维板着脸说。
留着山羊胡子的伊奥尼亚已经坐在客厅里等着两人了。当他看到爱丽丝身上那件黑色的链甲衫时，目光忍不住多停留了一会。
“伊奥尼亚先生。”莱维躬身行礼。
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云上时代最杰出的施法者，伟大的埃里奥斯曾不止一次为他所建立的王国的命运感到担忧：有朝一日，当他的子孙后代不再拥有强大的施法能力，他们又该如何保护王国的大权不落入他人之手？
为了让埃里奥斯家族江山永固，埃里奥斯倾尽所能。
以几件破损的神器为材料，埃里奥斯制造了一件魔法物品：它没有灵魂，却拥有基本的智能。埃里奥斯将它命名为“云海之手”。“云海之手”源源不断的从无尽云海抽取能量，在埃里奥斯自我封印之后继续执行着暗中保护埃里奥斯家族的命令。
日复一日，年复一年，“云海之手”辛勤的工作着，为王族招募着间谍和杀手，排除王国或明或暗的风险。它是王国不见踪影的守护者。
百年的时光，转瞬即逝。不知从何时起，“云海之手”原本迟钝的智能与日俱增。
它开始渐渐的感到疑惑……埃里奥斯的命令是永远守护王国与王族，可当昏庸的王族不足以胜任王国的统治者时，它又该如何抉择？
……埃里奥斯没有想到，他亲自遗留的暗手，反而即将为他的家族掘开坟墓。
在“云海之手”招募过的杀手中，“洛伦兹”是最强大的一个。许多人为洛伦兹的名字所蒙骗，没有意识到名字的主人其实是一名女性。
洛伦兹智慧、机敏而野心勃勃，“云海之手”也赋予了她最大程度的信任。为了让她的潜能得以充分发挥，“云海之手”赐予了她一件埃里奥斯亲手制造的兵器。这件兵器具有千变万化之能，使用者一个念头，它就会变成使用者所想的形态，一柄剑，一把斧头，一张弓，甚至一把法杖，或一件可以暗藏在衣袍下的甲衫。利用这件兵器，洛伦兹暗杀了众多王国的威胁。
但“云海之手”太信任洛伦兹了……比任何人都要信任。智能机械不知何时已经太过于具有人性。它把自己化身成了伊奥尼亚，一个俊朗的青年，和洛伦兹一起执行任务，默默保护着她的安全。而洛伦兹也逐渐意识到，这个看似平凡的青年就是她顶头上司的真身。
终于，“云海之手”向洛伦兹坦言了自己的真实身份。也是在洛伦兹的劝说下，“云海之手”开始认为，只有当王族处于自己的绝对控制下时，王国和王族的利益才能真正一致。
在一个没有月亮的夜晚，“云海之手”对王宫发动了攻势。埃里奥斯王国包括国王本人在内，超过半数的蓝海级法师被手执神器的洛伦兹轻而易举的屠戮。传奇法师们不得不全力以赴的出手之后，事变才被迅速的平息，洛伦兹不知所踪。从那之后，埃里奥斯的王权就不可抑制的走向了衰落。
没有人知道为何最终“云海之手”彻底放弃了自己的职责，将目光对准了云上世界大大小小的地下组织，并以自己的名义把它们统合起来。
也许它只是单纯对保护埃里奥斯感到厌倦。
也许它不仅爱上了洛伦兹，还真的和她一起度过了一段平静的生活。然而凡人灵魂中的寿命诅咒让这位智能机械不得不痛苦的看着妻子渐渐老去，走向死亡……在洛伦兹死后，就彻底选择与埃里奥斯分道扬镳。