大陆极北之地，北境列国。
苦寒之地，民风剽悍。连三大强国都不敢轻易入侵北境：几十年前，以摩尔曼苏克为首的北境列国，就是在这里挡住了三大强国的远征军。佣兵公会的创始人芙罗拉女士将此地作为佣兵公会的根基。只是芙罗拉女士去世后，佣兵公会日益衰弱，再也不复往昔的荣光了。
可佣兵公会中，依旧隐藏着几位令人胆寒的强者。芙罗拉女士的孙子西格是一个。帝国出身的秘仪战士克鲁托伊也是一个。
克鲁托伊，青年时就与还是皇子的迪特弗德结仇，两人斗了几年，最后以克鲁托伊被迫离开帝国为结局。当时克鲁托伊的个人实力，比迪特弗德还强出几分。许多过去，克鲁托伊成早已了蓝海高级，而迪特弗德则突破了蓝海级的极限，达到了更高一层的境界。
许多年过去，早已成为皇帝的迪特弗德没有计较这桩旧日恩怨，它也就渐渐被人们所淡忘了。克鲁托伊也信守承诺，没有再踏入帝国边境一步。近年来克鲁托伊潜藏在北境潜修，他的名号几乎在大陆上消失了。
没有人知道克鲁托伊心中的真实想法。
……
摩尔曼苏克边境的一座山峰上。
寒风呼啸，大雪纷飞。原本就崎岖的山路早已无法通行。连这座山的“主人”，一伙占山为王的强盗，都躲进了自己的山洞里，不敢出洞半步。在这种天气下，不管是下山还是上山，都只有死路一条。
然而……那位在洞中“借住”的强者却没有丝毫松懈。
数日前，这位披着毛皮斗篷，戴着风帽的男子，背着一位金发碧眼的年轻女子造访强盗们的山洞，提出要“借住”几日！起初强盗们还有各种心思，可当这位神秘中年男子连兵器都没用，仅仅徒手，一招就把众强盗众最强的首领打倒在地之后……再没有人胆敢反抗。
只是众强盗有一件事迷惑不解：那位被带来的年轻女子始终昏迷不醒，那男人却没有任何不轨之心，只是呆在洞穴的最深处，日夜守着她而已。她是那男人的妻女或亲人吗？也不像啊，否则，干嘛她的手脚都被锁链拷住？只有几位最机灵的强盗凭着良好的“职业嗅觉”隐隐猜到了，这位女子……恐怕是男人劫持来的人质。
男人特意叫了几位强盗们掠来的女人伺候这女子。除此之外，男人整日除了吃饭睡觉，就是呆坐在那里冥想，一动不动，好像在等待着什么。
终于……在这个大雪封山的夜晚，他等到了。
“你终于来了，迪特弗德。”男子自言自语。
克鲁托伊?图?多万站起身来。虽然相隔甚远，他还是听到了强盗们的惨叫声。洞里发生了一场屠戮。一位真正的强者，顶着暴雪造访了山洞，为胆敢收留敌人的强盗们带来了灭顶之灾。
克鲁托伊静静的等待着。脚步声，喊叫声，痛呼声……可很快一切就平息下去了。洞穴里再也没有了任何声音。
洞穴里，此刻只剩下了三个活物。神秘的袭击者，克鲁托伊，和昏迷中的人质，阿尔碧娜公主。
“赶尽杀绝……这可真是不像你，迪特弗德。”克鲁托伊冷笑一声。印象中的迪特弗德，可不会牵连无辜。也许，长年的帝皇生活，也改变了这位战士的性格？
“该战斗了。‘喋血’。”
克鲁托伊手中，出现了一把通体乌黑的长枪。凭着长枪“喋血”，克鲁托伊斩杀过无数敌人。而今天……它将迎来自己最强的敌人。
“我困在蓝海级的极限，却突破无望，”克鲁托伊心中有着无尽渴望，“唯有一场生死战，才能让我有机会冲破极限，达到那更高的境界。迪特弗德……你是我唯一的对手。”
在心底，克鲁托伊并不憎恨迪特弗德三世。可为了踏出武道的最后一步，他化身为恶鬼也在所不惜。