横滨，位于神奈川县东部的国际港口城市，是一座命途多舛的城市。
自异能者出现，各国围绕着异能者这股突然出现的超常武装力量纷争不断，本就岌岌可危的国际合作关系在新的利益驱使下彻底破裂，异能者大战爆发。
发达国家出现超越者，日本异能者却没有能够比肩超越者的顶级战力，在战争中落入下风，大战末期时，异能者聚集的港口城市横滨，一度沦为欧洲国家与美国的租界，双方在横滨分别建立了针对异能者和亚人的研究所。
直到1999年，异能者大战进入尾声，日本在常暗岛战争中战败，横滨欧洲研究所不明原因爆炸，爆炸产生的巨大能量将研究所方圆数公里挖空，形成了擂钵形状的巨大深坑；欧方与美方势力因此撤出横滨，只留下少数特工继续探查爆炸原因。
由于多年沦为租界，横滨当地政权的影响力被削弱到最大，一度成为无政权管辖的黑户，取政府职能而代之的是当地经营发展多年的黑手党集团。
以武力至上为主义，以利益为行驶方向，以异能者做武装力量的黑手党集团成为横滨的执法者，也是横滨的犯法者。
横滨当地最知名的ortafia集团借由横滨作为亚洲第一大港口的优势，通过与周边国家的海港贸易发展壮大，很快便从一家寂寂无名的走私团伙逐渐扩展出军火贸易成为横滨实至名归的第一大afia。
近年来，日本当权自然想要照猫画虎，借由异能者的武装力量来收回横滨政权，于是成立了针对横滨的特殊部门异能特务科。
异能特务科的成立引起了横滨异能者极大地不满情绪，尤其是以异能者为主要武装组织的横滨黑手党，各路梁山黑手党好汉纷纷各显神通，和异能特务科中门对狙，一时间横滨局势鸡飞狗跳乱作一团。
不是黑手党武装炸弹爆破警局，就是黑手党之间火拼引得大量人员伤亡，今天恐怖袭击，明天武装巡街。
横滨的经济在经历一段时间的几乎完全停滞后，异能特务科与黑手党暂时放下干戈，为了养家糊口，双方本着眼不见心不烦的态度，开始以各自的方式重新振兴横滨经济。
某位知名不具三花猫开始以此重新思考，破解横滨混乱局势的方法。
也是这一年，佐藤帮的亚人们在横滨站位脚跟，掌控了擂钵街附近的武器走私贸易，禁止人口拐卖，三苗无建立自己在横滨的情报系统。
次年，异能特务科推出异能开业许可证的概念，洗白组织光明正大上岸的机会就在眼前，几乎所有黑手党组织都为此疯狂，时年11岁的三苗无也一不小心吃下了大饼，并依次为目标开始努力，立志要将佐藤帮建立成横滨第一合法经营的武斗情报组织。
三花猫偶然结识了福泽谕吉与江户川乱步初步成立的武装侦探社。
2002年，夏目漱石正式提出了著名的三刻构想
三方机构分为三个时间段守护横滨
白天由异能特务科来守护
夜晚由ortafia来守护
黄昏则由武装侦探社来守护
对于可行性看起来很高的三刻构想，无论是两年前被邀请加入时，还是如今完全有能力实行时，三苗无的看法从来没有改变过
最强只会有一个，横滨也只能有一种声音。
无论是其他组织的窸窸窣窣，还是官方机构的逼逼赖赖，三苗无不在乎什么三刻构想，也无所谓横滨是否稳定，作为三苗无认定的拥有中华街的快乐老家，他想要建设的横滨，只能有一种声音尾崎红叶领导下的ortafia。
宣战三刻构想并已经成功过半的混世魔王时隔两年带着他在咒术界的战利品横滨咒术独立权，回到了他的快乐老家。
暂时的。
而且还拖着一只巨大的人形猫科动物。
除开上一次到中华街买甜品，五条悟还是第一次来横滨，和古色古香的千年古都京都以及充满现代化气息的大都市东京不同，异能者聚集、黑手党林立的横滨，给人最强烈的感受是野性。
馥郁的花香与战火的硝烟掺杂在平静祥和又伴随着暴虐血腥的日常中，有人声鼎沸富丽繁华的中华街，也有阴暗潮湿挣扎求生的擂钵街；有香甜的可丽饼，也有精准的子弹头；有夕阳下赶海踩水的无忧无虑，也有暗巷里等待猎物的一击必杀；有普通人孜孜求学，也有异能者死无全尸；有人家庭和睦处处笙歌，也有人年少流落任人鱼肉；有历史悠久的历史博物馆，也有每日一建的港黑五大楼。