“我只是期盼图尔卡大人和甘道夫中有任何一个人能在都灵日来临前，全部赶回来更好！但你说得不错，无论如何，这趟旅程还未到达终点，我们该动身了。”索林说。
比尔博这才知道，矮人国王比他想得要深远的多。
只是眼看都灵日将近，银白君王与巫师依旧没有踪影，索林坐不住了。
他终于下定主意。
“是时候了。”他召集所有人，这样说：“让我们继续吧，孤山就在眼前，但如果我们一直停留在这，也只能永远看着罢了。”
于是某一天，尽管秋意已渐浓，冷风阵阵，落叶飘零，三艘大船还是离开了长湖镇，船上除了桨手外，还有矮人、巴金斯先生和许多的给养。
人们或站在码头上，或从窗户中探出头来唱歌欢送他们。白色的大桨落入水中溅起水花，他们沿着大湖北上而去，踏上了漫长旅程的最后一段。
他们沿着长湖朝北划了两天之后，就出湖来到了奔流河。
现在，他们可以看见孤山阴沉地高耸在眼前。无论何时，只要你一抬眼，就能看到一个巨大的影子笼罩着天地。
第三天快结束的时候，他们在溯河而上几哩之后，在左岸或者说西岸靠边上岸了。他们在这度过了寒冷而又孤独的一夜，一股可怕的阴影沉甸甸的压在所有人心上。那是对恶龙的担忧与恐惧。
但没人说出来。
第二天，他们再度上路了。旅程相当令人困乏，他们一路上不敢说话，只敢悄悄前进。没有了笑语欢歌，没有了琴声悠扬，在湖边时唱着古老的歌曲而在心中激起的骄傲与希望，渐渐地蜕变成了沉重的郁闷。
周围的大地变得越来越荒凉。这里几乎没有什么草，而且不久也没了灌木或树，只有一些断折焦黑的树桩，令人想起那久已消逝的林木葱茏。
但其实这里一度是一片充满绿色的美丽世界。
第四天，他们来到了山脚下，一路上既没有碰到任何危险，也没有见到任何恶龙的迹象，除了它在自己的巢穴边造就的一派荒凉。孤山阴沉地矗立着，看着比以往更高大。
他们在庞大的南方支脉的西边第一次扎下了营，这里叫做渡鸦岭。上面有座古老的瞭望台，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷城，继续往长湖流去。
他们站在岩石上向远方望去，越过窄窄的、在卵石间白沫四溅的激流，看见在孤山阴影笼罩下的宽阔山谷中，有着古代房屋、高楼和城墙的灰色废墟。
“那儿就是河谷城的遗迹。”巴林说，“在镇上还有钟声响起的时候，山坡上是郁郁葱葱的树木，山谷里的生活富裕而又祥和。”他在说这些的时候表情悲伤而又凝重：在恶龙来袭的那天，他是索林身边的伙伴之一。
他们不敢继续沿着河往大山的正门走，但他们走到了南方支脉尽头的另一边，直到躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间一面大悬崖上黑黢黢的洞穴入口。奔流河的河水从洞中流出，同时，还有蒸汽和一缕黑烟朝外飘出。
“也许我们该在这里等待图尔卡大人和甘道夫！”比尔博悲观又害怕的说：“那些黑烟让我害怕，恶龙还未死去！我们此刻前往，不过是送上门的点心！”
但索林此时却已经被近在眼前的大山彻底迷住了。而且，都灵日愈发邻近了，他不想再浪费时间，起码先把密门找出来。
“如果没人可以依靠，那么就让我们自己用手中的刀剑开辟出一条通道吧！别忘了，这本来就是矮人自己的事！家园在即，谁要放弃？”
比尔博哑然。
于是在索林的坚持下，矮人们开始对西坡进行了十分危险的搜索以找寻那道密门。结果真的被他们南边的一处山谷上找到了一条人工斧凿出来的，向上的石阶。