这是一座极为宏伟的大森林，比比尔博往日所见的森林且不知大了多少倍。这里的树树干十分粗大，上面长满了树瘤，树枝扭曲着，树叶狭长而深色。
藤蔓攀附在它们身上，又一路顺着地面延伸。
在这里，你甚至听不到鸟儿的歌唱，野鹿也不见踪影，甚至连兔子都藏在最隐秘的地方。
“我不是很喜欢这座森林。”比尔博骑在一匹小马上，喃喃道：“这里的气氛太压抑了，总感觉有什么东西在窥视着我。”
“这就是大绿林！”图尔卡在森林前驻足，说：“我们接下来最危险的一段旅途之一。希望你们接下来能紧跟我后面，不要偏离大路太远。精灵们虽然时不时的清理一些危险的东西，但森林是最容易滋生黑暗的地方之一，和大山一样。我们谁都不知道，接下来会遇到什么。”
图尔卡的话加重了矮人与比尔博的担忧。
但他们都没有退却，所有人紧紧的跟在了银白君王的身后，走进了这座又密又高耸的森林。
远处，一头巨大的黑熊矗立在一座山丘上，远远的注视着他们。
他是贝奥恩。
换皮人其实一直在暗中保护着他们。直到他们进入到森林。
希望我的马儿不会被森林吞没。
贝奥恩想到。
他长长的咆哮一声，算是告别，然后便转身离去。
矮人与比尔博听到了这声熊啸，知道大熊已经离去，内心更加沉重了。
小径的入口是两棵彼此靠向一起的大树，看起来像是通往某个黑暗隧道的拱门。小径铺着石板，但十分狭窄，而且在树木之间穿来绕去。
马蹄踩在上面嘚嘚的响，如同一声声沉重的鼓声。
很快，入口的亮光就变成了身后远处的一个小亮洞，四周一片死寂。
这加重的阴森的氛围，只见似乎所有的树木都朝着他们凑了过来，凝神倾听。
前方走着的圣灵呐哈尔几乎成为了所有人内心的勇气来源。
只见在幽深的森林下，它雪白的身影仿佛一团银光，又像是行走在最前方的明灯，指引着所有人前进的方向。
偶尔，它会停下来，等待后面的矮人与霍比特人，确保他们没有迷路。
偶尔，它会长嘶一声，快速的跑向前方，去查看前方的道路是否安全。
这让杜瓦林和格罗因，还有欧瑞诺瑞多瑞他们不禁开始想起，在多年前，他们也曾在这个身影的指引下，直奔北方那座邪恶古老的要塞，与半兽人决一死战。
菲力奇力、巴林、波弗、邦伯、欧因等没有参加过多年前那一系列战争的矮人虽然感触没有杜瓦林和格罗因他们大，但依然被呐哈尔那圣洁矫健的身姿吸引、折服了。
“我觉得。”
菲力奇力兄弟俩又在小声的嘀咕：“就连巴金斯大师都骑在过它的身上，也许它会同意让我们摸一摸。”
虽然很快又被巴林，甚至索林他们给低声的呵斥着，打断了。但每当这个时候，比尔博总会涌起一股深深的自豪。