酆朝嘉德十年正月，天下硝烟依旧纷杂。
并州柴微遭到阎轨和灵姑胥夹击，在痛苦和绝望中落幕。灵姑胥自太行进上党，占据柴微大本营。对此，阎轨非常不满意，二人之间的裂痕初现。不过因为河东燧军的存在，阎轨压制着杀心，不敢妄动灵姑胥。
而灵姑胥投鼠忌器，担心自己会被燧军和虞军夹击，所以悄悄派人联系在河东驻防的魏骥。对燧国，灵姑胥百般讨好，甚至愿意放弃轵关陉的控制，以此结好燧国。
他很清楚，燧军不是柴微的兵马那般孱弱，一旦燧军动手对付自己，他肯定挡不住。更别说占据上党郡，变相的得罪了阎轨。
对灵姑胥的示好，聂嗣欣然接受，指示魏骥可以适当的和灵姑胥合作，看看能不能复制一波夹击柴微的故事。
不过，灵姑胥没等来燧军的讨伐，反而遭到阴休的征讨。此次打遍北地无敌手的东陵亶在苟瑁和吴郸的谋划下，两个月内大破灵姑胥的军队，杀入河内，彻底覆灭汴王灵姑胥。
至四月，夏阳悌与颍川大败柳濞，歼敌三万余人，柳濞自知大势已去，自刎而死，豫州全境，落入夏阳悌手中。
而在西方，燧国的步伐也没停下。汉中守聂垣得到命令，率军进攻巴郡齐质，同样在四月剿灭齐质，全据梁州。
这个时候，夏阳悌的劣势就开始显露。他由于进攻步伐太过于密集，粮秣用度已经跟不上，只能暂缓攻势，消化豫州。
而燧国则不同，军屯和民屯的粮食源源不断的运往汉中，让聂垣能够肆意征讨。
打下齐质之后，聂垣收编降卒，兵力扩充至五万人。随后，聂嗣派遣公羊瑜前往巴西郡，帮助聂垣进攻滇王应预。
双方在广汉郡等地展开大战。
应预偏安一隅，势力较为强大，麾下兵马接近十万。不过他一直忙着剿灭地方势力，没有和燧军交手的经验，双方大战两个月，滇军胜三败二十七。
面对益州的僵持局势，聂嗣果断将国中三万新军送往益州。
终于，在八月，燧军攻破蜀郡，杀掉应预，尽俘益梁两州豪族归于栎阳。
此战大胜，聂垣、公羊瑜、蔺琅三人皆因功封侯。
至此，燧国坐拥秦、雍、益、梁四州，外加河东以及东南的上庸等郡，成为天下名副其实的第一诸侯王。
打下益州之后，聂嗣开始收缩兵力，没有着急掀开下一次大战。
原先，他是准备在嘉德十年进攻荆北。但因为夏阳悌的罢手，聂嗣决定先拿下益州，如此他也能彻底放心东出。
而在河北，皇甫明自三月彻底击溃肃慎之后，五月和阴休在冀州展开大战。双方杀的血肉横飞，甚至一度不分敌我。
最终，阴休技高一筹，派人袭幽州，成功令皇甫明分心，随后阴休发力，击败皇甫明，占据幽州。
但皇甫明并没有放弃，他逃向平州，自号‘殷王’，大有在半岛扎根的倾向。
至此，阴休尽得河北之地。
荆州局势则变化多端，此前一直默默无闻的公冶荻突然雄起，在荆南大有作为，短短时间内连续拿下武昌、长沙、安成、湘东等郡县地盘。
而光明神教，则遭到娄周和公冶荻的双重打击，已经渐渐走向末路。
进入十一月，磐王夏阳悌再次发难，率军进攻青州，大破韩泸所部。