回去之后，母亲问她是不是知道什么，她并没有说出真相。
等进了自己的房间，她躺在床上，失落着，丘比忽然出现。
丘比对于死一两个人，一副完全无所谓的样子，还向女主解释：“你对家畜会感到抬不起头吗？”
之后，它更是将孵化者和人类共同走过的历史展示给女主看。
有史以来，孵化者就在干涉人类的文明了，历史上有不少少女与它们签订了契约，成为魔法少女，最后又化身魔女，其中的一些人，甚至关系到历史的进程。
根据它的说法，如果孵化者没来过地球，也许到现在，人类还光着身子住在洞穴里。
女主和丘比的对话结束之后，轮到女主的母亲和女主所在班级的班主任之间的对话，两人是好朋友，在酒吧里面，一边喝着酒，一边互相倾诉着不安与烦恼。
镜头一转，来到晓美焰家。
女主浑身湿漉漉的，找上晓美焰。
“街上很危险吗？”她询问道。
“和至今为止的魔女不同，这家伙没必要躲进结界来保护自己，只要具现化一次，就会令数千人牺牲，但普通人一如既往地看不到，大概会误解成地震或龙卷风之类的大灾害造成的损失。”晓美焰回答道。
“必须打倒它对吧？杏子也死了，能战斗的魔法少女只剩小焰一个人了，那么...”女主又生出了成为魔法少女的想法。
只是，还没等她把话说完，晓美焰连忙打断：“一个人就足够了！即使对佐仓杏子来说不行，我的话一个人就能击退魔女之夜，其实不需要杏子的援护，只是给她一点面子而已。”
“真的吗？”女主问道。
晓美焰没回答，只是点了点头。
女主上前两步，流着眼泪说道：“这是为什么呢？我明明想去相信小焰，明明不想认为小焰是在说谎，但完全做不到保持不要紧的心情，不认为小焰说的是真的。”
晓美焰背对着女主，咬着牙，紧握着拳，似乎在拼命忍耐着，不过最后还是忍不住说道：“真正的心情，怎么可能告诉你？”
“小焰？”女主愣了一下。
“因为，我...我和小圆...本是生活在不同时间里的啊！”晓美焰声音之中带着一点哭腔，说着就转过身，三两步朝女主冲了过去，将女主抱住。
女主惊呆了。
“我呢，是从未来而来的，很多次很多次和小圆相遇，并且同等次数地目睹了你的死去，要怎样才能救你，要怎样才能改变你的命运，只是为了找到那个答案，我就无数次地从头再来。”晓美焰流着眼泪，低声说道。
“就是说...诶？”
“对不起，很莫名其妙吧？很恶心吧？对小圆来说，我只是一个认识还不到一个月的转校生而已，但是对我来说，对我来说你是...”
晓美焰哽咽着，“随着重复的次数增多，你和我一起度过的时间逐渐偏离，感情也在偏离，话语也无法理解，可能我，早就已经迷路了。”
“小焰...”女主微微抬头，轻唤一声。
镜头给了晓美焰的灵魂宝石一个特写。
与此同时，晓美焰继续说道：“‘要救你’，这是我最初的心意，到现在，这已经是留到最后的唯一的路标，不知道没关系，什么都无法传达也没关系，即使如此也一定...拜托了，让我来守护你！”
对话结束，画面一黑，转眼就到了对付魔女之夜的时候。
雷云以非同一般的势头进行分离和旋转，明显是巨型积雨云的前兆，女主依照市里面的指示，跟家人一起，待在避难所内。
晓美焰则独自一人在外，对付魔女之夜。
“这次一定...要做个了断！”
她变身成魔法少女的装扮，动用了各种武器，炮弹、炸弹，甚至控制着车子冲向魔女之夜，将其引爆。