不知道自己已经被暴露的三体通过人形机器人智子，开始强迫全人类向澳大利亚移民，一年后地球和三体得知了“万有引力”号的广播行为，三体放弃地球，人类从受三体入侵的威胁转为面临未知文明的打击威胁。
“万有引力”号上的科学家关一帆与四维空间的神秘飞船“墓地”对话，并观测到了四维碎块的降维毁灭过程。
“墓地”的回答中实质上隐含了宇宙文明相互杀戮以及杀戮方式的残酷真相（某些文明为了彻底打击其他文明，先把自己改造成低维度生物，然后对其他没有进入低维度的文明进行降维攻击，以彻底消灭其他文明）。
几年后，三体世界三个恒星中的一颗被未知文明用光粒摧毁，只有少量三体人逃亡成功。
程心、罗辑、智子进行两个文明最后的谈话。
原来云天明被三体截获后复活，已经进入三体文明内部，他要与程心见面。
程心与云天明在太空中通过智子通讯交谈，因为被禁止交流拯救地球的方法（可能是为了防止逃过打击的地球发展起来后会对三体进行报复），云天明便冒险给程心讲了三个暗含拯救人类方法信息的童话，两人许下了也许永远都不能实现的以后在云天明送她的恒星DX3906星系相聚的约定，三体舰队带着云天明离开，彻底断绝了与地球的联系。
人类解读童话后得出了三种可能的拯救方法：
1、掩体计划（建造太空城躲在巨行星背面，躲避未知文明对太阳进行光粒袭击时带来的毁灭能量）；
2、黑域计划（改变太阳系的光速，将其降到16.7千米每秒，把太阳系转化成低光速黑洞以此对全宇宙证明人类文明的绝对安全，避免打击。但要付出技术自残的代价，使人类退回至低技术社会，且永远没有力量飞出低光速陷阱）；
3、建造可以光速飞行的曲率驱动飞船逃离太阳系。
黑域计划难度太大，实现之日漫漫无期，同时，因“曲率航迹”的发现，人们担心建造曲率驱动飞船会暴露人类的高科技水平，引起未知文明的警戒引来打击，人类最终把资源投入掩体计划。
而云天明童话中“把人画到画里去，人就会死亡”的隐喻一直没有得到合理解释。
认可了前上司能力的程心将自己的星环公司交由刑满释放的托马斯·维德接管，维德承诺会在自己的行为会危及人类生命的时候唤醒程心，让她决断，程心与艾AA进入冬眠。
几年后，托马斯·维德宣布研制曲率驱动飞船，联邦政府为阻止他，唤醒程心，程心不愿看见托马斯·维德与联邦政府兵戎相见，代表星环集团向联邦政府投降。
托马斯·维德被判处死刑，程心再次冬眠。
55年后人类接触到了未知文明向地球投放的“二向箔”（这种武器会把三维物体降到二维从而消灭，之所以没有用光粒，是因为外星人注意到了太阳系有光粒打击不到的盲区），才意识到云天明童话中“把人（三维）画到画（二维）里去人就死亡”的意义，实际上，只有建造曲率驱动飞船以光速逃亡才是拯救地球文明的唯一方法，然而一切都为时已晚。
相对于太阳系中的人类，二向箔投掷者文明——歌者文明，毫无争议非常强大。
但是歌者所在的文明自身也陷入到了生存危机，它们正与被称为“边缘世界”的敌人展开激烈的星际战争，而且随着战况的变迁，主动转为被动，战局越来越不利于歌者的“母世界”。
于是“母世界”在意识到常规战争已经无力谋求最终胜利后，便开始着手准备“全面二维化”，也就是将自己能触及到的全部三维宇宙空间和自己一同送入二维宇宙从而一举消灭所有无法在二维宇宙生存的敌人。
歌者的“母世界”是虚拟文明的现实决定了它们在经过改造后，有能力在进入二维宇宙后继续存活，而它们的敌人“边缘世界”就未必了。
程心、艾AA苏醒，太阳系开始二维化，两人乘“星环号”来到冥王星，遇到了为人类文明建造墓碑的守墓人罗辑。