时间被拉回将近两年之前。
鸣海侦探事务所中，奈良总司正在整理委托案件的文档，而左翔太郎，则对着镜子，把一顶帽子扣在自己的头上。
“总司，你看怎么样？”左翔太郎扶着帽子，对奈良总司问道。
“我是觉得还不错啦，不过老师可能会觉得，你还不太行。”奈良总司说完，指了指后面。
果然，鸣海庄吉从外面走了进来，然后来到左翔太郎身边，把他头顶的帽子给摘了下去，随手一扔，挂在墙上。
“翔太郎，我不说说过了吗，你还不够成熟，不够资格戴上帽子。”
“只是模仿一下，有什么关系嘛，大叔。”
“不行，”鸣海庄吉斩钉截铁的拒绝道：“它的使命，是隐藏男人冷酷与温柔的眼神。这二者，你都还没有。”
“所以，在得到我的认可之前，你不许戴，明白了吗？”
“明白了，大叔。”
而奈良总司也给了左翔太郎一个爱莫能助的眼神：你看，我说的没错吧。
“我刚刚接到一个委托，这个委托很重要，所以，需要你们两个跟我一起，没有问题吧。”鸣海庄吉问道。
“没有问题，老师。”
“当然没有问题了，大叔。”
左翔太郎和奈良总司都没有想到的是，这次的委托地点，竟然是在一座无名的海岛之上。
左翔太郎和奈良总司都不知道，这次的委托是什么，鸣海庄吉也没有跟他们说过。
在上岛之后，鸣海只跟他们说：这次要来寻找的人，是命运之子，背负了整个地球的少年。却被神秘组织囚禁在这里，用他的力量来作恶。
他们的委托，就是带走命运之子。
左翔太郎和奈良总司表示，一定会帮助鸣海庄吉完成这个委托。不过却被鸣海庄吉鄙视为现在都还是半吊子侦探，要听从指挥。
不过进去大楼没多久，他们的行踪就被人发现了。
园咲冴子使用了禁忌记忆体，还有一群使用了伪装记忆体的小兵，在整个大楼中搜寻他们的踪迹。
鸣海庄吉把带来的公文箱交给了左翔太郎，让他和奈良总司藏好不要动，自己则变身成为假面骑士—颅骨，出去战斗。
这也是左翔太郎第一次见到假面骑士。
很快，奈良总司看到了一个少年，他觉得要是自己能把那个少年救出去，大叔一定会认可他，所在他不顾奈良总司的劝阻，执意要跟过去。
而后，就在这里，和奈良总司分开了。
只不过，因为他跟过去后，看到那名少年正在研发盖亚记忆体，左翔太郎和对方发生了争执，并“不小心”一拳把对方打到了盖亚塔中。
脱离追踪后，鸣海庄吉只找到了左翔太郎，而奈良总司却失踪了。
其实是已经被搜索而来的博物馆的人干掉了，而后，就被穿越者占据了身体，变成了现在的奈良总司。
鸣海庄吉和左翔太郎最后在盖亚塔中，把少年救了出来。鸣海庄吉，还给他取了名字，叫做菲利普。
因为菲利普·马洛，是鸣海庄吉最喜欢的侦探，硬汉中的硬汉。
很可惜，在救了菲利普的后，鸣海庄吉不能再变身为假面骑士颅骨，最后在撤离的时候，被博物馆的人乱枪射杀。
在鸣海庄吉临死前，把自己缺了口的白色帽子扣在左翔太郎的头上，告诉他，菲利普就拜托他了，并且成为合适戴上它的人吧。