三路人马，一路被土匪整死了，一路下落不明，剩下这路好不容易抓到关键证人，王占金。
结果堂堂军统特务，竟然被一个破产了的小地主用一把柴刀反杀。
当场死了一个，另一个被王占金拎着柴刀追了三里多地，要不是王不会用枪，直接全军覆没。
最后的一制衡余则成的砝码没了，李大队长彻底心若死灰，几乎失去了和余则成继续斗下去的想法。
不过李涯被余则成一顿完虐，谢若林却没受什么打击，所以他出手了。
他找了一个“善于配合”的女特务许宝凤，让她扮演被追杀的女地下党，接近翠萍。
翠萍这些日子虽然有所成长，但毕竟本质还是淳朴的，又关心同志，尤其许宝凤演技不错，又从谢若林那得知了翠萍亲妹妹的名字。
多管齐下，翠萍中招，被许宝凤引诱着透露了一些自己地下党身份的话，然后被暗中许藏着录音机录音。
谢若林立刻把录音带拿给李涯，本来饱受打击，已经心灰意冷的李涯，听到录音带的内容又马上支楞起来了。
他花重金拿下录音带，又向吴站长汇报，提审翠萍，打算把余则成置于死地。
好在翠萍这回没糊涂，在遇到许宝凤之后，马上此事和余则成说了，老余敏锐的察觉到其中的不对劲，然后开始调查，摸到了谢若林头上，知悉了情况，然后开始布局。
于是，李涯提审的翠萍化身“蠢妇”，一问三不知，说急了就把事推在谢若林头上，录音中的那些话都是谢若林教他的。
余则成也没闲着，和地下党内线找到许宝凤，让她重录了一份录音，又派人和李涯套话，之后杀了谢若林灭口。
于是，当李涯自认为吃定余则成的时候，老余当着吴站长的面，慢悠悠的取出一份录音。
录音里面竟然是李涯和许宝凤的对话，从内容上，李涯似乎早就被策反，然后被延安派来当卧底。
看着一脸怀疑人生的李涯，老余关掉了录音，然后对李涯一顿嘲讽。
余则成在军统干了八年，其中大部分都是监听录音工作，玩这个技术活，他是李、谢的祖师爷。
李涯是卧底的这份录音当然是合成的，余则成就是用一份假的录音，来混淆视听。
之前李涯拿出来一份录音，说余则成夫妻是卧底，现在余则成也拿出来一份录音，内容是李涯是延安派来的内线。
简直是降维打击！
李涯傻眼了，余则成还不放过他，一个劲的出言刺激，表示自己早就收到这份录音，也是谢若林卖给他的，但是他根本没有信。
一个小小的情报贩子，还是军统死对头中统的人，陷害军统大将，傻子才会中招。
至于录音合成，余则成拿出一份远东情报局的技术手册，让李大队长好好的放眼开世界，要懂得科技的进步。
李涯被损得是无地自容，被当着老吴和几个手下的面前，让余则成啪啪打脸，反复揉搓。
更骚的是，当气急败坏的李涯去找谢若林算账时，谢若林早已人去楼空，还留下了一封信嘲讽他。
——其实是被余杀了，信也是余则成写的，还用了教员的诗。